Trong quá trình tái cấu trúc ngành, liệu bước ngoặt của ngành tái chế pin điện có đang đến gần?

Theo "Báo cáo ngành công nghiệp tái chế và sử dụng bậc thang pin điện (Phiên bản 2024)" của Gasgoo (sau đây gọi tắt là "Báo cáo"), vào năm 2023, 623.000 tấn pin điện đã qua sử dụng sẽ được tái chế trong nước và dự kiến ​​sẽ đạt 1,2 triệu tấn vào năm 2025 và sẽ được tái chế vào năm 2030. Đạt 6 triệu tấn.

Ngày nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã đình chỉ việc chấp nhận danh sách trắng các công ty tái chế pin điện, giá lithium carbonate cấp pin đã giảm xuống còn 80.000 nhân dân tệ/tấn. Tỷ lệ tái chế vật liệu niken, coban và mangan trong ngành vượt quá 99%. Với sự hỗ trợ của nhiều yếu tố như nguồn cung, giá cả, chính sách và công nghệ, ngành tái chế pin điện đang trong giai đoạn cải tổ có thể đang tiến đến điểm uốn.
Làn sóng ngừng hoạt động đang đến gần và ngành công nghiệp vẫn cần được chuẩn hóa

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các loại xe năng lượng mới đã mang lại sự gia tăng liên tục về công suất lắp đặt pin điện, hỗ trợ mạnh mẽ cho không gian tăng trưởng của ngành tái chế pin điện, một ngành công nghiệp hậu chu trình năng lượng mới điển hình.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, tính đến cuối tháng 6, số lượng xe năng lượng mới trên toàn quốc đạt 24,72 triệu xe, chiếm 7,18% tổng số xe. Có 18,134 triệu xe điện thuần túy, chiếm 73,35% tổng số xe năng lượng mới. Theo số liệu do Liên minh đổi mới công nghiệp pin điện ô tô Trung Quốc công bố, chỉ tính riêng nửa đầu năm nay, tổng công suất lắp đặt pin điện của nước tôi là 203,3GWh.

"Báo cáo" chỉ ra rằng kể từ năm 2015, doanh số bán xe năng lượng mới của nước tôi đã tăng trưởng bùng nổ, công suất lắp đặt pin điện cũng tăng theo. Theo tuổi thọ pin trung bình từ 5 đến 8 năm, pin điện sắp mở ra làn sóng nghỉ hưu quy mô lớn.

Cũng đáng lưu ý rằng pin điện đã qua sử dụng rất có hại cho môi trường và cơ thể con người. Vật liệu của từng bộ phận của pin điện có thể phản ứng hóa học với một số chất trong môi trường để tạo ra chất gây ô nhiễm. Khi chúng xâm nhập vào đất, nước và khí quyển, chúng sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các kim loại như chì, thủy ngân, coban, niken, đồng và mangan cũng có tác dụng làm giàu và có thể tích tụ trong cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe con người.

Việc xử lý tập trung vô hại đối với pin lithium-ion đã qua sử dụng và tái chế vật liệu kim loại là những biện pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe con người và phát triển bền vững của môi trường. Do đó, trước tình trạng sắp tới của việc loại bỏ pin điện trên diện rộng, việc xử lý đúng cách pin điện đã qua sử dụng là vô cùng quan trọng và cấp bách.

Để thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành tái chế pin, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã hỗ trợ một nhóm các công ty tái chế pin tuân thủ. Cho đến nay, đã công bố danh sách trắng gồm 156 công ty tái chế pin điện trong 5 đợt, bao gồm 93 công ty có trình độ sử dụng theo bậc, công ty tháo dỡ, Có 51 công ty có trình độ tái chế và 12 công ty có cả hai trình độ.

Ngoài những “quân đội chính quy” nêu trên, thị trường tái chế pin điện có tiềm năng thị trường lớn đã thu hút sự tham gia của nhiều công ty, sự cạnh tranh trong toàn ngành tái chế pin lithium diễn ra ở mức độ nhỏ lẻ, phân tán.

"Báo cáo" chỉ ra rằng tính đến ngày 25 tháng 6 năm nay, có 180.878 công ty liên quan đến tái chế pin điện trong nước đang tồn tại, trong đó 49.766 công ty sẽ được đăng ký vào năm 2023, chiếm 27,5% toàn bộ. Trong số 180.000 công ty này, 65% có vốn đăng ký dưới 5 triệu và là các công ty "kiểu xưởng nhỏ" có sức mạnh kỹ thuật, quy trình tái chế và mô hình kinh doanh cần được cải thiện và phát triển hơn nữa.

Một số người trong ngành đã nói rõ rằng việc sử dụng và tái chế chuỗi pin điện của nước tôi có nền tảng phát triển tốt, nhưng thị trường tái chế pin điện đang hỗn loạn, cần phải cải thiện năng lực sử dụng toàn diện và cần phải cải thiện hệ thống tái chế tiêu chuẩn.

Với nhiều yếu tố chồng lên nhau, ngành công nghiệp có thể đạt đến điểm uốn

"Sách trắng về sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế, tháo dỡ và sử dụng theo cấp bậc pin lithium-ion của Trung Quốc (2024)" do Viện nghiên cứu ngành công nghiệp pin Trung Quốc và các tổ chức khác công bố cho thấy, vào năm 2023, 623.000 tấn pin lithium-ion thực tế đã được tái chế trên toàn quốc, nhưng chỉ có 156 công ty được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố Năng lực sản xuất danh nghĩa của các doanh nghiệp đáp ứng được việc sử dụng toàn diện pin điện thải đạt 3,793 triệu tấn/năm và tỷ lệ sử dụng công suất danh nghĩa của toàn ngành chỉ đạt 16,4%.

Gasgoo hiểu rằng do các yếu tố như tác động giá của nguyên liệu pin điện, ngành công nghiệp hiện đã bước vào giai đoạn sắp xếp lại. Một số công ty đã đưa ra dữ liệu về tỷ lệ tái chế của toàn bộ ngành công nghiệp là không quá 25%.

Khi ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước tôi chuyển từ phát triển tốc độ cao sang phát triển chất lượng cao, việc giám sát ngành tái chế pin điện cũng ngày càng chặt chẽ hơn và cơ cấu ngành dự kiến ​​sẽ được tối ưu hóa.

Vào tháng 3 năm nay, khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin ban hành "Thông báo về việc tổ chức ứng dụng cho các doanh nghiệp có điều kiện chuẩn hóa để sử dụng toàn diện các nguồn tài nguyên tái tạo và tái sản xuất các sản phẩm cơ điện tử năm 2024" cho các cơ quan công nghiệp và thông tin địa phương, có đề cập rằng "tạm dừng chấp nhận ứng dụng toàn diện về pin điện cho xe năng lượng mới" Sử dụng các điều kiện chuẩn hóa để khai báo doanh nghiệp." Được biết, mục đích của việc tạm dừng này là để xem xét lại các công ty đã được đưa vào danh sách trắng và đề xuất các yêu cầu khắc phục đối với các công ty đã được đưa vào danh sách trắng nhưng không đủ điều kiện hoặc thậm chí hủy bỏ các điều kiện của danh sách trắng.

Việc đình chỉ các đơn xin cấp chứng nhận đã gây bất ngờ cho nhiều công ty đang chuẩn bị gia nhập "đội quân chính quy" của danh sách trắng tái chế pin điện. Hiện tại, trong đấu thầu các dự án tái chế pin lithium quy mô vừa và lớn, rõ ràng là các công ty phải được đưa vào danh sách trắng. Động thái này đã gửi một tín hiệu hạ nhiệt đến ngành tái chế pin lithium để đầu tư và xây dựng năng lực sản xuất. Đồng thời, điều này cũng làm tăng hàm lượng chứng nhận của các công ty đã đạt được danh sách trắng.

Ngoài ra, "Kế hoạch hành động thúc đẩy đổi mới thiết bị quy mô lớn và trao đổi hàng tiêu dùng" mới ban hành gần đây đề xuất cải thiện nhanh chóng các tiêu chuẩn và chính sách nhập khẩu đối với pin điện đã ngừng hoạt động, vật liệu tái chế, v.v. Trước đây, pin điện đã ngừng hoạt động của nước ngoài bị cấm nhập khẩu vào nước tôi. Bây giờ việc nhập khẩu pin điện đã ngừng hoạt động đã nằm trong chương trình nghị sự, điều này cũng đưa ra tín hiệu chính sách mới trong quản lý tái chế pin điện của nước tôi.

Vào tháng 8, giá lithium carbonate cấp pin đã vượt quá 80.000 nhân dân tệ/tấn, phủ bóng đen lên ngành tái chế pin điện. Theo dữ liệu do Liên đoàn thép Thượng Hải công bố vào ngày 9 tháng 8, giá trung bình của lithium carbonate cấp pin được báo cáo là 79.500 nhân dân tệ/tấn. Giá lithium carbonate cấp pin tăng đã đẩy giá tái chế pin lithium lên cao, thu hút các công ty từ mọi tầng lớp lao vào con đường tái chế. Ngày nay, giá lithium carbonate tiếp tục giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành, với các công ty tái chế phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Mỗi mô hình đều có ưu điểm và nhược điểm riêng và hợp tác được kỳ vọng sẽ trở nên phổ biến.

Sau khi pin điện ngừng hoạt động, việc sử dụng thứ cấp và tháo dỡ và tái chế là hai phương pháp xử lý chính. Hiện tại, quá trình sử dụng theo cấp độ rất phức tạp và nền kinh tế đang rất cần tiến bộ công nghệ và phát triển các kịch bản mới. Bản chất của việc tháo dỡ và tái chế là kiếm lợi nhuận từ chế biến, và công nghệ và kênh là những yếu tố ảnh hưởng cốt lõi.

"Báo cáo" chỉ ra rằng theo các đơn vị tái chế khác nhau, hiện nay trong ngành có ba mô hình tái chế: nhà sản xuất pin điện là đơn vị chính, các công ty sản xuất xe là đơn vị chính và các công ty bên thứ ba là đơn vị chính.

Điều đáng chú ý là trong bối cảnh lợi nhuận giảm sút và ngành tái chế pin điện đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, các công ty tiêu biểu của ba mô hình tái chế này đều đạt được lợi nhuận thông qua đổi mới công nghệ, thay đổi mô hình kinh doanh, v.v.

Được biết, để tiếp tục giảm chi phí sản xuất, đạt được mục tiêu tái chế sản phẩm và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô, các công ty sản xuất pin điện như CATL, Guoxuan High-Tech và Yiwei Lithium Energy đã triển khai các hoạt động tái chế và tái sinh pin lithium.

Pan Xuexing, giám đốc phát triển bền vững của CATL, từng nói rằng CATL có giải pháp tái chế pin một cửa của riêng mình, có thể thực sự đạt được tái chế pin theo vòng kín có định hướng. Pin thải được chuyển trực tiếp thành nguyên liệu thô của pin thông qua quy trình tái chế, có thể được sử dụng trực tiếp trong pin ở bước tiếp theo. Theo các báo cáo công khai, công nghệ tái chế của CATL có thể đạt tỷ lệ thu hồi 99,6% đối với niken, coban và mangan, và tỷ lệ thu hồi lithium là 91%. Năm 2023, CATL đã sản xuất khoảng 13.000 tấn lithium cacbonat và tái chế khoảng 100.000 tấn pin đã qua sử dụng.

Vào cuối năm ngoái, "Biện pháp quản lý sử dụng toàn diện pin điện cho xe năng lượng mới (Dự thảo để lấy ý kiến)" đã được công bố, làm rõ trách nhiệm mà các đơn vị kinh doanh khác nhau phải chịu trong việc sử dụng toàn diện pin điện. Về nguyên tắc, các nhà sản xuất ô tô phải chịu trách nhiệm đối với pin điện đã lắp đặt. Trách nhiệm đối với chủ thể tái chế.

Hiện nay, các OEM cũng đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc tái chế pin điện. Geely Automobile đã công bố vào ngày 24 tháng 7 rằng họ đang đẩy nhanh việc cải thiện khả năng tái chế và tái chế của các loại xe năng lượng mới và đã đạt được tỷ lệ thu hồi hơn 99% đối với vật liệu niken, coban và mangan trong pin điện.

Tính đến cuối năm 2023, Evergreen New Energy của Geely đã xử lý tổng cộng 9.026,98 tấn pin điện đã qua sử dụng và đưa chúng vào hệ thống truy xuất nguồn gốc, sản xuất ra khoảng 4.923 tấn niken sunfat, 2.210 tấn coban sunfat, 1.974 tấn mangan sunfat và 1.681 tấn lithi cacbonat. Các sản phẩm tái chế chủ yếu được sử dụng để Chuẩn bị các sản phẩm tiền chất ba thành phần của công ty chúng tôi. Ngoài ra, thông qua thử nghiệm đặc biệt đối với các loại pin cũ có thể sử dụng trong các ứng dụng echelon, chúng được áp dụng cho xe nâng hậu cần tại chỗ của Geely. Dự án thí điểm hiện tại về việc sử dụng echelon của xe nâng đã được triển khai. Sau khi hoàn thành thí điểm, nó có thể được quảng bá cho toàn bộ tập đoàn. Đến lúc đó, nó có thể đáp ứng nhu cầu của hơn 2.000 xe điện trong tập đoàn. Nhu cầu vận hành hàng ngày của xe nâng.

Với tư cách là một công ty bên thứ ba, GEM cũng đã đề cập trong thông báo trước đó rằng họ đã tái chế và tháo dỡ 7.900 tấn pin điện (0,88GWh) trong quý đầu tiên của năm nay, tăng 27,47% so với cùng kỳ năm ngoái và có kế hoạch tái chế và tháo dỡ 45.000 tấn pin điện trong cả năm. Năm 2023, GEM đã tái chế và tháo dỡ 27.454 tấn pin điện (3,05GWh), tăng 57,49% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh tái chế pin điện đạt thu nhập hoạt động là 1,131 tỷ nhân dân tệ, tăng 81,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, GEM hiện có 5 công ty công bố tiêu chuẩn sử dụng toàn diện pin điện thải năng lượng mới, nhiều nhất tại Trung Quốc và đã tạo ra mô hình hợp tác tái chế theo hướng với BYD, Mercedes-Benz Trung Quốc, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile, v.v.

Mỗi mô hình trong ba mô hình đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tái chế với các nhà sản xuất pin là cơ quan chính có lợi cho việc thực hiện tái chế theo hướng pin đã qua sử dụng. Các OEM có thể hưởng lợi từ các lợi thế kênh rõ ràng để làm cho tổng chi phí tái chế thấp hơn, trong khi các công ty bên thứ ba có thể hỗ trợ pin. Tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.

Trong tương lai, làm thế nào để phá vỡ rào cản trong ngành tái chế pin?

"Báo cáo" nhấn mạnh rằng các liên minh công nghiệp với sự hợp tác sâu sắc giữa thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp sẽ giúp tạo ra một chuỗi công nghiệp tái chế và tái sử dụng pin khép kín với hiệu quả cao và chi phí thấp. Các liên minh chuỗi công nghiệp với sự hợp tác của nhiều bên dự kiến ​​sẽ trở thành mô hình chính thống của tái chế pin.