Thị trường ô tô năm 2024 được đánh giá là đối thủ mạnh nhất và thách thức nhất. Câu trả lời hiển nhiên là BYD. Ngày xửa ngày xưa, BYD chỉ là một kẻ theo đuôi. Với sự phát triển của xe năng lượng mới tại Trung Quốc, BYD đã nắm bắt cơ hội để đón đầu. Thời đại xe nhiên liệu thống trị, doanh số hàng năm của BYD chưa bao giờ vượt quá một triệu xe. Trong thời đại năng lượng mới, sau lệnh cấm bán xe nhiên liệu quyết liệt, BYD đã tăng gấp đôi doanh số hàng năm từ 700 nghìn lên 1,86 triệu xe chỉ trong một năm. Năm 2023, doanh số của BYD tăng vọt lên 3 triệu xe, và lợi nhuận ròng dự kiến sẽ vượt quá 30 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ vậy, từ năm 2022 đến năm 2023, BYD đã liên tục dẫn đầu doanh số xe năng lượng mới toàn cầu, vượt qua Tesla trong hai năm liên tiếp. Rõ ràng, quy mô sản xuất và tiếp thị năng lượng mới của BYD đã bước vào một giai đoạn mới, trong một thời gian ngắn không ai có thể sánh kịp. "Làm thế nào để đánh bại BYD?" Đây hẳn là điều mà mọi đối thủ cạnh tranh nên cân nhắc. Vậy, vào năm 2024, xu hướng tăng trưởng tốc độ cao của BYD có bền vững không? Thị trường có còn ổn định không? Đối thủ nào sẽ tấn công?
Sự tăng trưởng của BYD sẽ đến từ đâu vào năm 2024?
Nếu một công ty ô tô muốn duy trì tăng trưởng doanh số ổn định, họ phải có các sản phẩm Ivy để ổn định nền tảng, đồng thời phải tiếp tục thúc đẩy và tạo ra những bước tiến mới. Các nhà phân tích của Viện Ô tô Gaishi tin rằng doanh số bán hàng của BYD năm nay chủ yếu đến từ hai dòng xe mới của Equation LeopardBrand, Dynasty và Ocean, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường xuất khẩu.
Như chúng ta đã biết, dòng Dynasty và Ocean Two là trụ cột tuyệt đối của doanh số BYD. Năm 2023, dòng Ocean đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ, tung ra nhiều loại xe mới như Dolphin và Seagull, hạ giá xe điện thuần túy của BYD xuống dưới 80.000 nhân dân tệ và tái thiết thị trường 100 nghìn nhân dân tệ, tiếp tục siết chặt thị phần xe nhiên liệu liên doanh có cùng giá với SAIC, GM, Wuling và các thương hiệu khác. Hãy nhìn vào dòng Dynasty, sản phẩm Huanxin nâng cấp lên phiên bản Champion, trên thực tế, là một hình thức trá hình của việc mở ra mô hình giảm giá (dựa trên lợi thế quy mô chi phí, làm cho sản phẩm bán rẻ hơn). Ví dụ, đầu năm ngoái, phiên bản Champion Qing PLUS DMi đã giảm giá xuống mức 100.000 nhân dân tệ. Đây là tín hiệu tuyên chiến của BYD với thị trường Volkswagen từ 1 00000 - 2 00000 nhân dân tệ.
Xét về kết quả bán hàng, chiến lược của dòng Dynasty và Ocean chắc chắn đã thành công. Năm 2023, tổng doanh số của cả hai dòng xe đạt 2.877.400 xe, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số đó, Seagulls, Qing PLUS, Yuan và các mẫu xe bán chạy khác đã bán được hơn 30 nghìn chiếc hoặc thậm chí cao hơn, và các mẫu xe như Han, Han, Don, Song và các mẫu khác đều ổn định ở mức hơn 10.000 chiếc. Rõ ràng, so với các hãng xe khác, hơn 10 mẫu xe của BYD có nền tảng "bùng nổ" ổn định. Về mặt tăng trưởng, bộ phận phân tích của Viện Nghiên cứu Ô tô Geist cho biết các mẫu xe mới như Song L và Sea Lion sẽ trở thành động lực chính trong tăng trưởng doanh số của hai dòng xe này trong năm nay.
Mẫu xe Equation Leopard hoàn toàn mới, ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh chóng về doanh số trong năm nay. Equation Leopard là thương hiệu thứ tư được BYD ra mắt, định vị các lĩnh vực chuyên môn được cá nhân hóa. Vào tháng 11 cùng năm, mẫu Leopard 5 đầu tiên đã được niêm yết, với giá từ 289.800 đến 352.800 nhân dân tệ, và đã được giao hàng.
Với mức giá hợp lý, sự ủng hộ mạnh mẽ của thương hiệu, cùng với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng đối với xe địa hình, doanh số của Equation Leopard 5 đã vượt mốc 5.000 xe trong tháng đầu tiên, giành chiến thắng vang dội ngay từ vòng đầu tiên, và dự kiến doanh số năm nay sẽ còn tiếp tục tăng. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu cũng sẽ là một động lực tăng trưởng doanh số của BYD. Năm 2023 là năm BYD toàn cầu hóa. Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc từng nói: "Trọng tâm của năm 2023 là toàn cầu hóa, BYD đã thông qua xuất khẩu và sản xuất trong nước để thúc đẩy chiến lược toàn cầu hóa." Chỉ trong hai năm, doanh số bán xe du lịch của BYD đã thâm nhập vào Nhật Bản, Đức, Úc, Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gần 60 quốc gia và khu vực. Với sức mạnh sản phẩm mạnh mẽ và khả năng hiển thị cao (doanh số bán hàng từ năm 2022 vượt qua FAW-Volkswagen), doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD đang tăng trưởng nhanh chóng, đạt 240.000 chiếc vào năm 2023, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và BYD là một trong những công ty hàng đầu về doanh số bán xe sử dụng nguồn năng lượng mới tại nhiều quốc gia và khu vực.
Năm nay, BYD tiếp tục đẩy nhanh tốc độ mở rộng thị trường ra nước ngoài. Nhà máy BYD tại Thái Lan sẽ sớm đi vào hoạt động và sản xuất, nhà máy đặt tại Hungary, Nam Mỹ và Brazil cũng sẽ được khởi công xây dựng. Điều này cho thấy BYD đang dần chuyển hướng xuất khẩu sang sản xuất nội địa. Với việc hoàn thành các nhà máy và sản xuất ở nước ngoài, BYD sẽ tiếp tục giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường nội địa. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ô tô Gaia dự báo doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD sẽ vượt quá 500 nghìn xe trong năm nay, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Liệu tăng trưởng có chậm lại trong năm nay không?
Dựa trên mức tăng trưởng doanh số chung của năng lượng mới và đánh giá quy mô phát triển riêng của BYD, BYD năm ngoái đã hoàn thành mục tiêu bán hàng 3 triệu chiếc, dự kiến trong ngành. BYD vẫn chưa công bố mục tiêu bán hàng cho năm 2024. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở bán hàng hiện tại và tốc độ tăng trưởng của BYD, một số cơ quan dự báo doanh số và hiệu suất của công ty trong năm 2024. Tin tức đa phương toàn diện, ngành công nghiệp nhìn chung tin rằng doanh số bán hàng của BYD trong năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng, nhưng quy mô tăng trưởng là khác nhau. Shengang Securities lạc quan, dự báo rằng với sự thâm nhập của các phương tiện tài nguyên năng lượng mới ngày càng tăng, năng lực sản xuất nhanh chóng được giải phóng và Dolphin DM-i, Song L, Teng Shi N7 / N8, Hướng tới U8 / U9, Leopard 5 và các loại xe mới khác đã được tung ra thị trường, BYD tiếp tục trong chu kỳ quảng bá sản phẩm mới, doanh số năm 2024 dự kiến sẽ vượt quá 4 triệu chiếc, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Viện Nghiên cứu Ô tô Gaishi thận trọng hơn, dự kiến doanh số năm 2024 đạt khoảng 3,4 triệu đến 3,5 triệu xe, tăng khoảng 15%, "bao gồm cả doanh số xuất khẩu". Các nhà phân tích chỉ ra rằng điều này dựa trên hiệu suất bán hàng của BYD trong những tháng gần đây, trên thực tế, "kể từ nửa cuối năm ngoái, tăng trưởng trong nước của BYD đã chậm lại đáng kể". Như bạn có thể thấy, mục tiêu bán hàng năm 2023 của BYD là 3 triệu xe đã không đạt được cho đến tháng trước và kết thúc với thêm 20.000 xe. Để đạt được mục tiêu bán hàng đặt ra trong năm 2023, BYD thường xuyên điều chỉnh giá trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, từ tình hình bán hàng cuối cùng, không có nhiều cải thiện đáng kể. Dữ liệu bán hàng cuối cùng cho thấy từ tháng 6 đến tháng 11, khối lượng bảo hiểm cuối cùng của BYD tương đối ổn định, ổn định ở mức khoảng 230 nghìn xe. "Điều này phản ánh rằng chương trình khuyến mãi giảm giá chỉ ổn định doanh số chứ không mang lại sự tăng trưởng đáng kể", nhà phân tích cho biết.
Trong khi đó, BYD phải đối mặt với áp lực tăng giá. Dưới tác động của các đối thủ cạnh tranh như thế giới đang đặt câu hỏi, hiệu suất thị trường của dòng xe Biadihan dường như yếu. Năm 2023, dòng xe Han đạt tổng cộng 228 nghìn xe, giảm so với mức 270 nghìn của năm trước. Phản ứng của thị trường đối với N7 và N8 và các sản phẩm khác được Teng Potential niêm yết cũng ít hơn dự kiến, và doanh số bán hàng trung bình hàng tháng dao động quanh mức 1.000 xe, vẫn được hỗ trợ bởi D9. Đối với hai dòng xe Ocean và Dynasty, các nhà phân tích tại Viện nghiên cứu ô tô Gaius tin rằng hiệu suất năm nay của các mẫu xe bùng nổ cốt lõi hiện có của BYD như Qin, Song, Han, yuan, seagull, v.v. tại thị trường nội địa, dự kiến sẽ duy trì mức doanh số hàng tháng hiện tại hoặc giảm nhẹ, không còn có thể mang lại quá nhiều gia tăng cho thương hiệu. Đối với việc xem xét thương hiệu, với định vị giá ở mức triệu đô, không nhằm mục đích lấy doanh số. Dữ liệu cho thấy vào tháng 12 năm ngoái, 1500 chiếc U8 đã được giao trong tháng đầu tiên. So với đóng góp doanh số, việc trông cậy vào sự hỗ trợ của BYD được thể hiện rõ hơn ở mức độ quảng bá thương hiệu và biên lợi nhuận. Dựa trên doanh số khổng lồ 3 triệu xe năm ngoái, tăng trưởng doanh số của BYD năm nay khó có thể tái hiện tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận ròng của BYD vào năm 2024 có thể đạt hơn 40 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 100 tỷ so với năm ngoái, tăng khoảng 30%, so với hai năm trước đã giảm đáng kể.
Bị bao vây bằng vũ lực?
So với doanh số bán xe năng lượng mới trong nước và thị phần của các hãng xe lớn trong nước hiện nay, BYD vẫn dẫn đầu, nhưng vị thế dẫn đầu này sẽ khó bị lung lay trong ngắn hạn. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, riêng BYD chiếm 35% doanh số bán lẻ xe du lịch sử dụng năng lượng mới, tiếp theo là Tesla Motors Trung Quốc, chỉ chiếm 8%, và GAC AEON, Geely Automobile và SAIC-GM-Wuling, chỉ chiếm khoảng 6%. "Hiện tại, không có hãng xe nào trong thời gian ngắn có thể sánh ngang với BYD", một số nhà phân tích nhận định. Tuy nhiên, ông tin rằng BYD đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn ở nhiều phân khúc thị trường và mức giá khác nhau.
Ví dụ, Volkswagen giá từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ sẽ là trọng tâm chính của các nguồn năng lượng mới vào năm 2024. Hội đồng Xe điện Trung Quốc 100 dự đoán rằng phạm vi giá này sẽ là một khu vực tăng trưởng quan trọng cho các loại xe sử dụng nguồn năng lượng mới trong hai năm tới, dự kiến sẽ đóng góp một phần ba mức tăng. Điều này cũng có nghĩa là sự cạnh tranh trên thị trường này sẽ trở nên khốc liệt hơn. Trên thực tế, vào năm 2023, nhiều hãng xe bắt đầu lấn sân sang thị trường Volkswagen, các thương hiệu hoặc sản phẩm mới liên tục xuất hiện. Những hãng xe mới tham gia bao gồm dòng Chery Fengyun, Geely GalaxySeries, dòng Changan Kaiyuan và các đối thủ cạnh tranh mạnh khác. Đồng thời, các thương hiệu cũ như Ian và Deep Blue cũng đang đẩy nhanh việc ra mắt các loại xe mới để củng cố hoặc mở rộng thị phần của mình trong phân khúc thị trường này. Các hãng xe nói trên không chỉ đẩy mạnh mà còn bao quát nhiều tuyến đường kỹ thuật khác nhau như hybrid cắm điện, phạm vi hoạt động mở rộng và chạy hoàn toàn bằng điện. Dưới nền tảng vững chắc của Tập đoàn, nhiều thương hiệu hoặc mẫu xe mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Ví dụ, dòng xe Geely Galaxy ra mắt nửa năm, doanh số hàng tháng ổn định ở mức hơn mười nghìn. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ô tô Gaishi, những thương hiệu này chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị phần của BYD trong các phân khúc thị trường liên quan. Trong thị trường cao cấp hơn 250 nghìn nhân dân tệ, BYD không hề suôn sẻ như tưởng tượng. Có thể thấy doanh số của dòng xe Han sụt giảm và hiệu suất kém của N7/N8. Ngược lại, đơn đặt hàng M7 mới vượt quá 120 nghìn chiếc và đơn đặt hàng M9 mới vượt quá 30.000 chiếc. Tổng doanh số hàng tháng của dòng xe L lý tưởng đã vượt qua 40.000 chiếc. Vị trí dẫn đầu của Tengshi D9 trên thị trường tài nguyên năng lượng mới MPV cao cấp có thể khó duy trì trong một thời gian dài. Với phiên bản Buick GL8 Plug sắp được niêm yết và giao hàng, cùng với sức mạnh của Wei Brand Mountain, các mẫu xe Small Pengs X9 đã gia nhập cuộc cạnh tranh, vị thế của hãng trên thị trường sẽ bị đe dọa. Leopard cũng đang chịu áp lực cạnh tranh. Hiện tại, thương hiệu độc lập này đang rất nóng trên thị trường xe địa hình. IRui Consulting cho biết, với những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường SUV, đặc biệt là "SUV địa hình hạng nhẹ" sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Theo thống kê sơ bộ của Gaeshi Automobile, hơn 10 mẫu SUV địa hình sẽ gia nhập thị trường vào năm 2023. Hơn nữa, có những thương hiệu xe tăng đã khai thác sâu rộng phân khúc thị trường này. Theo các nhà quan sát trong lĩnh vực độ xe địa hình, thương hiệu xe tăng rất được người dùng xe địa hình ưa chuộng, "nhiều người dùng đã bán xe địa hình nhập khẩu, quay lại mua xe tăng 300 chiếc". Năm 2023, thương hiệu xe tăng đã bán được 163 nghìn xe. Hiệu suất tiếp theo của Leopard với tư cách là một mẫu xe mới vẫn chưa được thị trường kiểm chứng.
Gương mặt của kẻ thù xung quanh, BYD trên thị trường vốn vị thế cũng bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích của Citigroup gần đây đã hạ mục tiêu giá của họ cho BYD xuống còn 463 đô la Hồng Kông một cổ phiếu từ 602 đô la Hồng Kông một cổ phiếu, Bloomberg đưa tin. Họ tin rằng tăng trưởng doanh số và biên lợi nhuận của BYD có thể chịu áp lực khi cạnh tranh ở Trung Quốc gia tăng. Citigroup cũng đã hạ dự báo doanh số bán hàng của BYD trong năm nay xuống còn 3,68 triệu xe từ 3,95 triệu. Theo cơ quan này, giá cổ phiếu của BYD đã giảm 15% kể từ giữa tháng 11 năm 2023. Hiện tại, giá trị thị trường của BYD ở mức khoảng 540 tỷ nhân dân tệ, so với cùng kỳ năm ngoái đã bốc hơi 200 tỷ nhân dân tệ. Có lẽ chính thị trường nội địa quá nóng mà BYD đã đẩy nhanh việc mở rộng ra nước ngoài trong những năm gần đây. Với lợi thế về chi phí và sức mạnh sản phẩm mạnh mẽ, cũng như việc thúc đẩy khả năng hiển thị toàn cầu, BYD đang gặp khó khăn. Có thể mạnh dạn dự đoán, nếu BYD và thậm chí cả giá xe hơi Trung Quốc có thể nắm bắt được cơ hội từ biển nguồn năng lượng mới thì sự ra đời của một hoặc nhiều "Volkswagen hoặc Toyota" - một nhà sản xuất xe hơi toàn cầu khổng lồ như vậy, không phải là không thể.
Thời gian đăng: 29-01-2024